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背景是星际，联邦一直在和兽人帝国交战。
兽人们高级种都可以进化成完全如人类的外形且拥有姣好的容貌，自由选择变换形态，并且拥有远超人类的能力。
受是联邦优秀的少校，生的阳刚，身体健硕，性格也比较强硬，本来是前线御敌的骄傲男人，忽然有一天被上面发现调去当一个掌管小监狱的监狱长，觉得自己被侮辱了很屈才。
攻是兽人中最强大的狼兽，也是帝国的首领，但是兽族失去了让他满意的雌性。其实帝国已经完全无法抵御兽人的入侵了，他们设计诱捕攻，本来很高兴没想到攻其实是故意的，为的是来找受，因为一次偶然的交战他闻到了受身上极端香甜的母体香气。
攻轻易的就破解了联邦为他设下的重重禁制，最后却说自己愿意被关着并让兽人不再进犯，前提是要受过来陪自己。
受虽然是战场璀璨的新星，但与联邦的命运想必肯定可有可无了，就不知情的被扔过来了。
等来到监狱受才发现这里竟然只有攻一个人，重重铁门防备森严 ，里头设施却甚至可以说奢华。他努力克制自己的不适与怀疑，因为上面跟他解释攻是一个贵族家庭的杀人犯，地位崇高，所以才会这样重视他。
就这样受到也没把长得美貌脆弱又身形纤细的攻当一回事，只当是犯错了的小少爷，因为不满自己境遇，把他当软柿子，训斥羞辱他。甚至还有用鞭子去抽他。攻其实是个变态，他先任由自己被受打骂着，给受强烈的支配感，并记住受打自己的次数。
过了半个月，狼人的月圆之夜到了。攻收起了对受放纵，讲他扒光吊起用他自己的皮鞭抽烂了衣服。并在受的屁股上回敬了受之前打他的次数。这时候他在受身上能够嗅到雌性甜香的秘密被发现了，受是个双性。攻开始用鞭柄随意的玩弄受的雌穴。
受苦守多年的秘密被发现，色厉内荏的训斥辱骂攻，却攻以不听话用鞭子抽了嫩穴，但只能红着眼眶忍痛叫嚣。攻没有和他多废话，直接用肉棒捅进他的小穴开了苞。受最后还是疼哭了，还被攻羞辱荡妇，不顾他的痛苦强硬去顶开宫口。受先前高高在上的优越感与掌控感被完全打破，只能崩溃哀泣着求饶。
这次攻还算仁慈，并没有变回兽形打种，只是给受射了一肚子的精液。受被肏得一塌糊涂，吃了教训，知道了攻是兽人，至少表面上是再也不敢再忤逆了。攻把他当成自己的所有物，这之后两人地位完全颠倒了，受被禁止和外界接触，想出去才发现外
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